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Gesti-Re Sgr

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Home page > Richiesta adesione > Profilo dell'investitore: Servizio di Gestione Patrimoniale

Profilo Investitore

Le informazioni richieste come previsto dall'articolo 42 del Regolamento Consob N.16190 sono necessarie per valutare l'appropriatezza dello strumento finanziario alle conoscenze ed esperienze dell'investitore. Qualora l'investitore scelga di non fornire le informazioni si avverte che Gesti-Re SGR non sarà in grado di determinare se lo strumento sia per lui appropriato.

Si ricordi inoltre che una volta compilato il questionario è necessario stamparne una copia e una volta firmata inviarla
con il Modulo di sottoscrizione a Gesti-Re SGR.

Nel caso di contratto cointestato, la SGR effettua la valutazione di adeguatezza con riguardo alle informazioni fornite dal "soggetto di riferimento" indicato dagli intestatari.

Dati anagrafici
Nome	Cognome	Data di nascita gg mm aaaa	Luogo di nascita
Stato civile	E-mail	Attuale professione	Titolo di studio

Dichiarazione ai sensi della direttiva europea 2006/70/CE

Il sottoscritto dichiara di essere una Persona Politicamente Esposta

Si
No

Il sottoscritto dichiara di essere una Persona collegata ad una Persona Politicamente Esposta

Si
No

In quale fascia di età si trova? Sotto i 40 anni

Tra i 40 ed i 65 anni

Tra i 66 ed i 75 anni

Oltre i 75 anni

I suoi studi o le sue esperienze professionali le hanno consentito di acquisire competenze specifiche in materia di investimenti finanziari? Si

No

Nel caso Lei sia stato destinatario di una gestione individuale di portafogli di investimento (GPM), indichi il tipo di profilo di servizio offertoLe Gestione a basso profilo rischio - rendimento

Gestione a medio/basso profilo rischio - rendimento

Gestione a medio profilo rischio - rendimento

Gestione ad alto profilo rischio - rendimento

Gestione ad un profilo rischio - rendimento molto alto

1. Può indicare il livello di conoscenza ed esperienza acquisita nell'utilizzo dei seguenti strumenti finanziari?

Tipo di strumento	Livello di conoscenza	Esperienza acquisita nell'utilizzo
Strumenti monetari/obbligazionari (Emessi da emittenti con rating non inferiore all'investment grade) Titoli di Stato Obbligazioni emesse da emittenti sovranazionali Obbligazioni corporate	Bassa Media Alta	0-25000 euro 25000-50000 euro 50000-100000 euro Oltre 100000 euro
Strumenti monetari/obbligazionari (Emessi da emittenti con rating inferiore all'investment grade) Titoli di Stato Obbligazioni corporate Obbligazioni strutturate con componente derivativa	Bassa Media Alta	0-25000 euro 25000-50000 euro 50000-100000 euro Oltre 100000 euro
Strumenti alternativi Fondi immobiliari/speculativi/Private Equity Obbligazioni strutturate con componente derivativa Certificati	Bassa Media Alta	0-100000 euro 100000-250000 euro 250000-500000 euro Oltre 500000 euro
Strumenti azionari Azioni/diritti Obbligazioni convertibili	Bassa Media Alta	0-25000 euro 25000-50000 euro 50000-100000 euro Oltre 100000 euro
Strumenti derivati Warrant/covered warrant Opzioni su titoli ed indici Futures	Bassa Media Alta	0-25000 euro 25000-50000 euro 50000-100000 euro Oltre 100000 euro

2. Può indicare il livello di conoscenza ed esperienza acquisita in materia di investimenti?

Tipo di servizio	Livello di conoscenza	Esperienza acquisita nell'utilizzo
Esecuzione di ordini e/o negoziazione in conto proprio e/o ricezione/trasmissione di ordini	Bassa Media Alta	0-100000 euro 100000-250000 euro 250000-500000 euro Oltre 500000 euro
Consulenza in materia di strumenti finanziari	Bassa Media Alta	0-100000 euro 100000-250000 euro 250000-500000 euro Oltre 500000 euro
Gestione individuale di portafogli di investimento (GPM)	Bassa Media Alta	0-100000 euro 100000-250000 euro 250000-500000 euro Oltre 500000 euro
Gestione collettiva del risparmio (OICR)	Bassa Media Alta	0-25000 euro 25000-50000 euro 50000-100000 euro Oltre 100000 euro

3. Qual è la frequenza delle operazioni da Lei disposte aventi come oggetto strumenti finanziari nell'arco del mese?

Bassa (da 0 a 5 operazioni)

Media (da 5 a 10 operazioni)

Alta (da 10 a 20 operazioni)

Elevata (oltre 20 operazioni)